中国厂商领跑全球通信设备市场

新冠肺炎疫情持续三年，世界产业经济整体面临挑战，极度倚赖规模与需求的全球通信设备市场自然也难免被波及。但是，逆势之下，中国厂商仍然交出了一份优异答卷。

日前，市场调研机构Dell'Oro Group发布了2022年上半年全球通信设备市场的厂商排名。以华为、中兴通讯为代表的中国两大设备巨头表现强势，其中华为仍以接近30%的份额排名第一，中兴通讯排名第四，份额较2021年的10.5%略有提升。

考虑到近年来海外业务遭遇到的冲击，华为与中兴通讯的成绩无疑为中国通信业的积极前景增添了一份有力注解。正是依靠中国本土市场的强力支持，华为与中兴在全球市场维持住了领先优势。Dell'Oro Group数据显示，2022年上半年，华为在中国市场的份额达到了58%，中兴则达到32%。

更有力的佐证来自业绩。最新财报显示，2022年上半年，华为运营商业务收入为1427亿元人民币，同比增长4%；中兴通讯则营收为598.18亿元人民币，同比增长12.71％。

“从新冠肺炎疫情三年的整体表现看，中国设备商不仅没有受到过多影响，甚至获得了更好的业绩。”Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光向《中国经营报》记者表示，这反映了中国通信设备产业深厚的整体实力。

中国5G强劲需求拉动

在衡量全球通信设备市场的各项指标中，5G无疑是最为重要的一项。据GSMA研究，截至2022年6月底，全球共有79个国家/地区的208家运营商开通5G网络，全球5G人口覆盖率超过25%，全球共有54个国家/地区的115家运营商已经开通或者有意向部署5G独立组网模式。

“从2019年开始，全球5G市场其实就已经开始进入规模增长期。”C114通信网主编周桂军告诉记者，通信领域的代际升级以通信设备的大规模更换为标志，包括核心网、承载网、接入网三大部分的5G设备投资将是一笔巨大的开支。

以5G基站为例，周桂军表示，在作为中国5G商用元年的2019年，仅中国三大运营商5G基站建设成本便达到了585亿元人民币的规模，几乎相当于一家全球中大型通信设备商的全年营收体量，而随着5G建设的深入，此后每年的5G设备市场规模都在增长。

Dell’Oro Group研报显示，在数字经济和新冠肺炎疫情叠加推动下，全球通信设备市场规模连续四年实现增长，2021年同比增长7%，接近1000亿美元。其中，中国的通信设备市场规模约为260亿美元，约占全球26%份额。

而5G设备占据了其中的近三分之一。公开数据显示，2022年全球5G网络设备市场总规模约为330亿美元，占全球通信设备市场份额的33%，是通信设备制造企业的主要收入来源。预计到2025年，全球5G网络设备市场总规模将超过400亿美元。

杨光指出，正是5G与中国市场的双轮产业利好，催生了中国通信设备巨头的积极势头。据其介绍，全球5G通信设备主要包括移动核心网络、无线接入网、宽带接入、路由器、交换机、光传输和微波设备，而这正是华为、中兴通讯的主力产品。

“随着5G网络建设的主体部分完成，目前5G已经从广覆盖进入精细覆盖阶段。”杨光指出，这意味着未来包括小型基站在内的网络设备需求将占据主流，而这将成为中国通信设备商新的机会。

应对未来需求放缓挑战

虽然整体势头依旧看涨，但对于全球通信市场而言，需求正在下滑却是可预见的事实。Dell'Oro Group在研报中指出，随着5G深入推进，全球电信设备市场在持续四年温和增长后，面临增长放缓挑战。

公开数据显示，全球通信设备市场从2021年收入增长7%，放缓至2022年的3%。Dell'Oro Group指出，除面临5G发展的挑战外，组件短缺、美元走强、地缘政治动荡以及部分国家的无线业务活动放缓，都是全球通信设备市场增长放缓的主要因素。

“5G的大规模设备投入期基本是在前三年。主体网络搭建完成后，会进入一个精细化完善的阶段，这时候设备投入会收窄。”周桂军向记者指出，直至进入应用的爆发期后，5G才可能迎来一个新的大规模再增长阶段。

电信分析师付亮此前也向记者表示，5G建设放缓是一个必然趋势，应用侧才是5G真正的红利领域，目前5G应用以工业和行业领域为主，消费侧尚未明显感受到5G应用带来的改变。

以通信终端领域的主力智能手机为例，公开数据显示，2022年我国智能手机出货量预计下降18.3%，全球5G手机出货量下降2%。有运营商人士告诉记者，除了受整体经济形势影响之外，主要原因是当前智能手机5G应用创新不明显，致使消费者换机周期拉长。

杨光认为，产业周期自有规律，在应用创新有大幅进展前，需求放缓将是未来全球通信设备市场呈现的一个主要特点。“运营商和设备商其实对此都早有准备，寻找新的增长点，是目前通信产业的共同任务。”杨光表示。

值得注意的是，即便需求在逐步下降，Dell'Oro Group依然对5G及光纤市场发展前景持乐观态度，认为这两个市场依然拥有不错的增长空间。Dell'Oro Group预计，2022年全球电信设备市场依然将实现连续第五年增长。

寻觅新一轮增长点

面对挑战，全球通信设备巨头都在寻觅新一轮的业务增长点，尤其是对以华为、中兴通讯为代表的中国厂商而言，IDC、云计算、大数据正在成为新的重要增长极。

以中兴通讯为例，日前记者从其官方了解到，传统的运营商通信网络设备的业务正被划归公司第一增长曲线，而运营商算力基础设施相关产品、终端、数字能源、汽车电子、5G行业应用被视为第二曲线。财报显示，2022年上半年，中兴通讯来自第二曲线收入同比增长了近40%。中兴通讯方面表示，希望未来三年第二曲线收入能够实现更高的增速，以此支撑收入持续增长。

而在华为方面，战略布局智能汽车产业成为新的看点。近一年来，华为先后组建了智能汽车解决方案BU，投入超过5000名研发人员，发布了 Harmony OS 智能座舱、4D 成像雷达、MDC 810、“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台和智能热管理系统等解决方案。公开信息显示，华为第一阶段的目标是聚焦智能网联汽车产业的增量部件，帮助车企造“好车”，成为智能网联汽车时代的首选部件供应商。

对此，杨光认为，东数西算等国家战略的实施，以及智能电车等新市场机遇的出现，是近年来中国通信设备厂商维持增长的重要原因。“从这个意义上看，传统通信设备商也在经历并完成转型。”杨光表示。

周桂军则表示，与一些业务细分色彩浓厚的通信设备商不同，华为与中兴通讯简单说便是“什么都做”，在通信设备业务近年来遇到打压后，这种定位分散了主要依靠单一业务盈利的风险。

“另外，在海外业务遇到困难后，华为、中兴也展示出了很强的生存韧性，没有轻易认输和放弃，这是中国设备商历经多年磨炼后养成的独特性格。”周桂军表示，在探讨两大中国设备商巨头发展路径与成功的时候，这一点是必须看到的，也是值得其他中国企业学习的。